白天，她是泥娃娃；夜里，会变回人形。不过，更神奇的还在后面……
驿前街有个捏泥人的工匠名叫唐言之，长相俊美，但已过二十一，还未想妻。
这日，唐言之路径一个处林子，走了许久就是绕不出去，莫不是遇见了什么不干净的东西，看着这天色渐渐暗下来，唐言之心里开始不安起来。
但看见前方有个隆起的土坡，土坡下面居然有大块红色的泥，这是难得的红泥，唐言之连忙挖起这块红泥，放进背后的篓子里。
老人们说倒退着走路，也许能走出这密林，于是唐言之倒退着走，走了许久，还真走出来了。
回到家已经是晚上了，唐言之顾不得吃饭，便把那红泥拿出来，连夜做了个小娃娃。
唐言之的隔壁，住着一个叫马俊的小混混，平日里，好吃懒做，总爱干些偷鸡摸狗的勾当。
这天晚上，马俊多喝了几壶酒，子时才晃晃悠悠地回家。进门后，他刚想更衣，突然听见隔壁传来娃娃的啼哭声。马俊觉得很奇怪，这深更半夜哪来的娃娃？
第二天清早，马俊忍不住去问唐言之：“唐兄，昨晚你屋里怎么有娃娃的啼哭声？”
唐言之摇摇头说：“马兄，我一个单身汉，哪来的娃娃？这话传了出去，怕是官府要拿我问罪。”
马俊狡黠地点了点头：“兴许，我昨晚喝醉听错了！”
过了几日，马俊吹灭了油灯准备睡觉。子时一过，隔壁又传来了娃娃的啼哭声。然后，马俊将耳朵紧贴在墙上偷听，这分明就是婴儿的啼哭声。
马俊这下可坐不住了，冲出屋子，拼命敲唐言之的店门：“唐兄，你再不开门，我可要上报官府了！”
唐言之害怕了，匆匆开了门。果然，唐言之怀里抱着个刚出生的娃娃，白白胖胖的，正挥舞着小手，哇哇大哭。
这下轮到马俊愣住了……
唐言之涨红了脸说：“马兄，请进门说话！”马俊满脸狐疑地进了门。
原来，唐言之是三代单传，虽然不想娶妻，但家里长辈老是催他娶妻生子，唐言之只想有个自己的孩子。于是就把在林子里挖的那块红泥捏成了一个小娃娃。
当晚子时过后，唐言之突然被一阵娃娃的哭声惊醒。睁眼一看，怀里的泥娃娃竟然活了，此时，正光着屁股，趴在床沿上嗷嗷待哺。
唐言之掐了掐大腿，原来这不是梦，这真是菩萨保佑啊。唐言之欣喜若狂，将女娃娃亲了又亲，搂着她睡了。
谁知，天亮后娃娃又变成了泥人，唐言之不禁痛哭流涕。隔夜子时，泥人却又变回了娃娃。唐言之恍然大悟，原来，那娃娃半人半土。白天，她是泥娃娃；半夜，又变回人形。
从此，唐言之每天期待着子时的来临。虽然，她只是个半夜娃娃，但唐言之疼爱万分。
马俊听罢，惊得瞠目结舌。他将这女娃娃看了又看，这才相信了。唐言之怯怯地说：“马兄，你一定要替我保守这个秘密！”
马俊拍了拍胸脯：“当然，唐兄喜得闺女，恭喜还来不及呢！”
神奇的是这小泥人，长得也是出奇的快，一个月过后，居然长成了一个亭亭玉立的美少女。唐言之就像亲爹一样照顾着自己的女儿长大。晚上教她认字。
长大的泥娃娃，依旧是白日是泥人，晚上是活的人，只是心智上有些不如常人。
马俊就动起了歪脑筋，既然那神土变成了那么美丽的少女，自己何不占为己有？
第二天清晨，马俊趁唐言之去办事的工夫，将泥美人偷了去。随即，骑马朝北边仓皇出逃。
日落，马俊带着泥美人来到一家客栈，他早就打好了如意算盘，今晚就和泥美人洞房花烛。等过一阵子，看腻了她，再找个泥匠重新捏一个，另换一个模样的。如此这般，简直比皇帝还快活。
在客房，马俊摆了桌酒菜自斟自饮。等着子时泥美人变成人形，不知不觉，两壶酒已经下肚，马俊便伏在案上沉沉睡去了。
醒来时，已过子时。马俊见床头真坐着一个绝世美人，容貌打扮和泥美人一模一样。马俊心猿意马，借着酒劲就想抱美人。
十七、八岁的如花少女，秀发柔丝，琼口瑶鼻，美目流盼，点漆的瞳子好奇的看着马俊，露出天真顽皮的神色，嘴角微微上挑，绚烂笑容常挂脸颊，白嫩的肌肤如鹅绒般柔致细腻，仿佛一捏之下便要滴出水来。
“你是谁？我爹爹了？”
马俊搓搓手掌，淫笑道:“我是你隔壁马叔，你爹爹出去有事了，嘱托我照顾你几日。”
马俊走到少女跟前诱哄道:“乖！我们脱衣服睡觉吧！”